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理财规划师需要掌握个人理财基本知识，包括税收、保险、投资、退休金等方面的知识；熟悉理财规划的方法，掌握规划过程中的关键步骤和工具，如分析财务状况、制定目标、制定计划、实施方案等；了解不同类型的投资产品和资产配置策略，以便为客户提供有效的投资建议；掌握不同类型的金融产品，如股票、基金、债券、保险等，以便为客户提供合适的产品选择；学习如何与客户沟通和表达，包括口头和书面沟通技巧，以便有效地向客户解释理财规划方案和建议；并具备扎实的个人能力，如沟通能力、客户服务能力和团队合作能力等。
桉舒
回答于2023/12/8 23:42:09抢首赞
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