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CFP国际金融理财师是一种专业的财务规划师,他们遵循金融理财规范流程,致力于帮助客户实现人生目标。CFP国际金融理财师的工作涉及多个领域,包括金融、经济、法律等,他们需要具备扎实的专业知识和广泛的知识面,以及较高的理解和分析能力,能够深入理解和应用相关知识和理论。
柿柿也如意
回答于2023/12/13 23:20:32抢首赞
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金融理财师AFP培训的课程主要有哪些? 金融理财师AFP培训的课程主要包括以下几个部分: 金融理财基础:包括金融理财概述、经济学基础、金融理财法律、货币时间价值与理财资讯平台的运用等。 家庭综合理财:涵盖家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划与房产投资、子女教育金规划等内容。 投资规划:涉及投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等。 风险管理与保险规划:包括风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。 员工福利与退休规划:涉及员工福利、退休规划等方面。 个人所得税及其优化:涵盖个人所得税制度、个人所得税筹划等内容。 金融理财综合案例:包括信用与债务管理、金融理财道德与实践、理财规划案例示范、案例制作与发布等。
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